城投债淮安市交通控股将发高收益美元债券
江苏省淮安市政府全资持有的城投企业——淮安市交通控股有限公司（-/-/BB+，以下简称“淮安交通”）计划在近期发行一笔基准规模、3年期、RegS、高级无抵押美元债券。这笔债券将由淮安交通作为发行人直接发行，债券的预期评级是BB+（惠誉）。
此次发行的承销商是国泰君安国际和法国巴黎银行，发债所筹资金用于一般公司用途，债券发行后在港交所上市，适用英国法律。
淮安交通成立于年，是淮安市政府交通基础设施建设的唯一投融资平台，按年6月的资产规模计算，淮安交通是淮安市政府下辖第四大市属国企。淮安交通的主营业务——交通基础设施建设（城市道路、桥梁、铁路、高速公路等）贡献了公司营收的72%（年），此外，淮安交通的业务也涉及物流、贸易等领域。年上半年，淮安交通营收为7.7亿人民币，净利润万人民币；截至年6月底，公司总资产为亿人民币，总负债/总资产为37%，总债务84亿人民币。
淮安市政府全资持有淮安交通。
7月初，淮安市政府全资持有的另一家城投——淮安开发控股有限公司发行了相同评级的3年期3亿美元高级债券HUAHK4./14/19，发行利率5.1%（现金发行价99.），这笔债券的当前中间价在99.1（北京时间10月11日18:54），YTM5.%（剩余期限2.76年）。需要注意的是，HUAHK4./14/19是“境外子公司发行+境外子公司担保+境内母公司维好”的信用结构，与淮安交通拟发行新债直接发行的信用结构不同。
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